长江存储也被制裁了，存储芯片到底多难多重要？

sunsili

长江存储也被制裁了，存储芯片到底多难多重要？

固态硬盘的价格，真是杀疯了。

2T的已经降到600元以下，1T的四舍五入那就是不要钱。去年刚攒完机的朋友，现在看到固态的价格，那比杀了他都难受。

我上次见价格降这么狠的，还是前年的猪肉和去年的显卡。所以，存储厂商这日子是不过了吗？

能有这样的巨大降价，其中一个重要原因，就是长江存储及其旗下硬盘品牌致钛为代表的中国厂商的异军突起。

去年，长江存储就差点成为iPhone 14闪存的供应商。某种意义上，如果中国的存储芯片公司能在未来持续成长，有能力挑战海外巨头的话，那么其意义并不亚于之前华为海思的崛起。

存储芯片真有那么重要吗？跟CPU、GPU、手机SoC能比吗？

今天我们说的存储芯片，主要指的是应用在电脑内存条上的DRAM以及应用在固态硬盘、U盘、存储卡上的NAND闪存这两种产品。

当下二者总市场份额的80%以上，被韩国的三星、海力士和美国的美光三家瓜分。

今年年初，中国对美光实施了审查，因为这事，白宫已经向访美的韩国总统尹锡悦施压，要求三星和海力士，在美光有可能失去中国市场的情况下，不得去抢占原本属于美光的市场份额。

美国人之所以敢这么做，还是因为国产存储的产能是无法瞬间填补美光可能让出来的市场。

要知道国内对存储的需求十分巨大，仅华为一家公司，2020年之前采购存储芯片的开销，就在80亿美元以上。而直到2017年，中国大陆还几乎没有自主生产DRAM和NAND闪存的能力。

这样的矛盾并不只发生在中国，过去40年，全球科技行业围绕存储芯片发生了一系列技术竞赛与商业搏杀。

碍于篇幅，今天我们不多做展开，我们只需要知道两件小事：

上世纪80年代，日本公司在DRAM行业将美国企业打得丢盔卸甲，倒闭了八成，于是美国政府搞出《美日半导体协议》，打压日本公司，为日本半导体行业后来的衰落敲响了第一声丧钟。

另一件事，三星的电子业务能从曾经的“低端代工”，摇身一变成为今天的行业巨人，关键转折点就是上世纪末，他们背着300%的负债率，冒险完成了DRAM的自主研发。

所以不难看出，今天中国拼尽全力要搞定国产存储芯片，是有必要的，那为什么中国芯片行业整体起步较晚的背景下，存储芯片能先做出成绩来呢？

首先，在NAND闪存领域，长江存储的突破源于一次技术升级。

我们曾聊过固态硬盘存储数据的原理，简单来说就是以电子的形式，把数据放在一片由浮栅晶体管组成的NAND闪存中。

2013年左右，行业为了提升产品性能，出现了一条新的技术路线，多层立体堆叠的3D NAND闪存。

立体式的堆叠工艺，堆叠层数越高，就可以让产品能以更小体积容纳更多数据，也能让厂商降低成本。可以说，堆叠层数成了近几年各存储厂商竞争的关键点之一。

在这次技术升级中，除了三星、美光、海力士等海外巨头，中科院微电子研究所也积极跟进，积累了大量专利。2016年，微电子所和此前做代工的武汉新芯，合作创办了长江存储。

2017年底，长江存储成功研发32层NAND闪存，虽然比三星晚了四年半时间，但总算是迈出了第一步。此后他们一年一个台阶，2018年研发出名为Xtacking架构的新技术。2019年投产64层TLC NAND闪存。而在2020年，长存量产128层NAND闪存时，已经完成了对海外大厂的工艺追赶。

2022年，有美国的咨询公司在拆解一个国内电商平台售卖的固态硬盘时发现，其使用的长江存储NAND闪存为232层堆叠，是当时世界上首个市售的200+层颗粒产品。

到去年，长江存储在全球闪存市场已经有了5%左右的占有率，不算高，但已经让美国韩国企业感受到了威胁，更是直接把固态硬盘的价格给打了下来。

而在存储芯片的另一个关键品类DRAM内存芯片上，中国公司也获得了突破。2019年，合肥长鑫正式投产8GB DDR4内存，国产DRAM就此迎来零的突破。后来的信息显示，他们此前搞到了已经破产的昔日DRAM龙头奇梦达的1000多万份技术文档和16000份专利，并对技术进行了改进。

与此同时，2005年就成立了的国产存储“老资格”兆易创新，则称得上是全面布局，2008年量产180nm串行NOR闪存产品，2013年量产利基型SLC NAND，2017年联合合肥长鑫开展19nm制程的12英寸DRAM项目，2021年发布首款自有品牌DRAM产品。特别是在新兴的NOR闪存领域，已经做到了全球第三。

然而就像华为的海思芯片一样，对某些人来说，中国存储芯片公司的崛起，是完全不能接受的。

2022年，长江存储为iPhone 14供货的消息刚刚传出，美国政客就开始对苹果公司进行狂轰滥炸，巨大压力下，苹果被迫放弃与长存的合作。到年底，美国正式将长江存储列入实体名单。

目前，美国对长江存储的封锁，已经出现了比较严重的后果。

今年2月有消息称，长江存储大幅削减半导体生产设备订单，其中，对于国产半导体设备大厂北方华创的采购订单暴砍70%，这从侧面反映出，长江存储的扩产计划受阻。另有消息显示，长存近期进行了一轮裁员，比例约为10%。

从这些迹象来看，长江存储现在还是很危险的。但与此同时，他们的情况或许还是要比华为海思好一些。

首先，存储芯片的模式与高通、英伟达这样的芯片设计公司不同，一般来说厂商不需要找台积电这样的代工厂代工，而是自己设计、自己生产，也就是说长江存储只是扩建和升级受阻，已经建成的产线仍能继续生产。

其次，NAND闪存和经常被提及的手机处理器不同，因此暂时不需要14nm以下的工艺，所以并没被光刻机卡住脖子。

长江存储现在头疼的是刻蚀机。此前他们主要使用的是美国泛林公司生产的刻蚀机，而在长存被列入美国商务部实体名单后，泛林已经撤走了负责调试和维修设备的驻场工程师。短期内，长江存储肯定将要面对无法扩产的困境，所以也无法在全球市场进一步挑战海外大厂。

不过，长江存储的情况与光刻机领域国内几乎无从下手不同，在刻蚀机领域，中国的中微半导体在2015年实现高端的等离子刻蚀机的技术突破，从侧面推动了美国商务部解除刻蚀机对中国的出口管制，这也为关键设备的国产替代留下了一丝想象空间。

当然，目前中微和北方华创等中国公司在技术上仍与泛林存在差距，之前长江存储使用国产刻蚀设备也主要是在一些非关键层的刻蚀，想要补上空白，恐怕还需要一段时间才能实现。

最后，我们可以预见的是，未来几年，无论是哪个领域的哪家中国芯片公司，只要能实现技术突破，搞出成绩，就肯定会被列入美国商务部的实体名单。

不少声音认为，OPPO最近主动停止芯片研发，其中就有避免被制裁的考量。关关难过关关过，中国的半导体事业，真是道阻且长。

参考资料：

1.存储的新战争，远川研究所，陈彬，2023.04.18

2.中国大陆存储业发展历程 ，半导体行业观察，2019.10.19

3.国产存储的破晓之光，半导体产业纵横，2022.05.28

4.专利之殇：一场价值5000亿的存储芯片豪赌，虎嗅，锦缎，2020.10.27