全球企业级SSD营收下滑近一半

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全球企业级SSD营收下滑近一半

企业SSD供应商第一季度库存水平激增。

据TrendForce趋势咨询报告称，淡季效应和高通胀共同导致北美服务器 ODM 和中国等市场的采购热情低迷。这导致企业 SSD 供应商第一季度库存水平激增，与预期的减少相反。这种情况也没有因产量下降而得到改善，迫使供应商诉诸降价以增加出货量。

此外，高通胀带来的压力削弱了这些市场的购买势头，导致企业级 SSD 的销量和价格同时下滑。这导致第一季度收入大幅下降 47.3%，降至 19.98 亿美元。然而，在第一季度库存清算之后，预计第二季度服务器 ODM 订单的采购需求将略有上升。最后，尽管其企业级 SSD 收入下降 39.7% 至约 2.96 亿美元，但铠侠在第一季度升至第三位。

TrendForce 断言，铠侠的长期轨迹将受到其与西部数据可能完成的合并的重大影响。此次合并可能会重塑企业 SSD 产品未来的研发战略。如果出现进一步的集成机会，西部数据可能会将其重点转向客户端 SSD 的开发。同时，铠侠可以投入更多资源来加强客户验证流程。这种资源的战略性重新分配可以提高企业级 SSD 的出货量，从而促进该行业的增长。

自 2022 年第四季度以来，三星一直在通过激进的定价扩大其市场足迹。然而，2023 年服务器出货目标的重大修订导致第一季度企业 SSD 订单需求萎缩，尤其是来自北美客户的需求。因此，三星第一季度企业级 SSD 收入下降至 8.01 亿美元，环比下降 55%。由于北美客户继续进行库存调整，三星第二季度的收入可能会进一步下滑，但预计下半年可能会出现复苏。

值得注意的是，三星凭借128-L PCIe 5.0产品的推出在技术上具有竞争优势。随着基于 Arm 的服务器平台的渗透率不断上升，人工智能服务器的需求预计将激增，三星的市场领导地位取决于调整其产品开发以满足这些新兴平台的传输速度要求。

SK 集团（SK 海力士和 Solidigm）也感受到了整体市场放缓的影响，报告第一季度企业级 SSD 收入为 4.58 亿美元，环比下降 36.4%。随着中国整体库存清算策略和总采购量逐渐稳定，预计需求将复苏。这可能导致 SK 集团第二季度企业级 SSD 收入增长率和市场份额超过平均水平。

西部数据受到订单削减和价格战的打击，其企业级 SSD 出货量减少，导致第一季度收入达到 2.25 亿美元，环比下降 50%，令人震惊。此外，西部数据目前在企业级SSD的研发步伐落后于竞争对手，今年NAND Flash利润大幅下滑，导致该公司选择削减资本投资。这一战略最终可能会加剧西部数据企业级 SSD 的竞争压力。随着西部数据的主要北美客户越来越多地转向内部制造，企业 SSD 收入的增长率可能会放缓。然而，如果西部数据成功获得更广泛客户对其 PCIe SSD 解决方案的认可，这种放缓可能会得到缓解。

由于服务器 ODM 需求低迷，美光在第一季度经历了低迷，其收入下降至 2.18 亿美元，环比下降 29.2%。尽管是第一家推出 176-L PCIe 4.0 产品的供应商，但由于验证进度慢于预期和市场需求不温不火，导致新产品延迟发货。TrendForce 认为，美光在中国市场的限制影响了企业级 SSD 的出货量，因此有必要扩大与其他地区客户的合作。特别是，与北美客户的验证进展将至关重要，并将在很大程度上决定美光的收入表现。

2022 年第 4 季度企业级 SSD 的收入总额仅为 37.9 亿美元

回顾2H22，随着服务器OEM厂商产品出货势头放缓，中国服务器采购商对未来需求也持保守态度，关注去库存。因此，企业级SSD的订单流仍然低迷。

然而，NAND Flash供应商不得不在2H22期间加快企业级SSD的出货量，因为笔记本电脑和智能手机配备的存储组件需求已经发生了非常大的向下修正。与其他类别的 NAND Flash 产品相比，企业级 SSD 是唯一重要的比特消耗来源。

最终，由于供需失衡，4Q22企业级SSD价格环比跌幅扩大至25%。这种价格暴跌反过来导致企业级 SSD 的季度总收入下降了 27%。TrendForce预测，NAND Flash产业在1Q23该产品类别的营收将再度环比下滑。

Yole Group：预计2028年全球SSD市场营收规模将增加至670亿美元

根据市场调查机构 Yole Group 公布的最新报告，2028 年全球 SSD 市场营收规模将增加至 670 亿美元（当前约 4609.6 亿元人民币）。

报告中指出，全球 SSD 市场规模在 2022 年为 290 亿美元（当前约 1995.2 亿元人民币），出货量为 3.52 亿块；而在 2028 年市场规模会达到 670 亿美元（当前约 4609.6 亿元人民币），出货量为 4.72 亿块，复合年增长率为 15%。

在 2022 年售出的 3.52 亿块 SSD 中，大约 5500 万块是企业 SSD，其余为消费级 SSD。在企业 SSD 中，以 PCIe SSD 为主，达到 3000 万块，占比约为 55%。这一数字到 2028 年将达到 7900 万块，占比约为 71%。

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