市值蒸发24亿！国产半导体材料公司涉内幕交易

鸣涧

市值蒸发24亿！国产半导体材料公司涉内幕交易2022/4/6 周三

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芯闻头条

1、新莱应材实控人及董秘被查，涉嫌内幕交易

新莱应材4月5日晚间公告，公司控股股东、实际控制人李水波，高级管理人员郭红飞，董事会秘书朱孟勇因涉嫌内幕交易，遭证监会立案调查。受上述消息影响，4月6日，新莱应材股价开盘跌停，跌幅达20%，市值蒸发24亿元。截至4月6日收盘，新莱应材股价报42.29元。

新莱应材表示，本次立案调查事项系针对李水波先生、郭红飞女士、朱孟勇先生个人的调查，与公司的日常经营管理和业务活动无关，对公司的正常经营不产生影响。公司将根据具体情况及时履行信息披露义务。

据悉，新莱应材是国内唯一覆盖生物医药、食品、半导体三大应用领域的高洁净应用材料制造商，客户包括北方华创、长江存储等国内多家知名半导体厂商。自2021年2月起受益半导体及上游原材料上涨，新莱应材股价至今累计涨幅达到310%。

2、昆山管控再升级，数家PCB大厂停工！

4月5日，昆山发布疫情防控第32号通告。由于当前昆山已连续出现多例新冠肺炎阳性感染病例，防控形势严峻复杂，为有效阻断疫情蔓延，昆山市决定自4月6日起连续三天在全市采取更加严格的管控措施，停止一切非必要流动。

截至今日，已有南电、南亚、同协、台光电、欣兴等多家台企昆山厂，陆续宣布配合当地政策暂时停工，或采取人员闭环调度管理。

竞国：子公司竞陆电子(昆山)有限公司配合当地政府防疫工作，严格门禁管制，以确保员工安全与健康。

定颖：子公司定颖电子(昆山)有限公司公司配合当地政府防疫工作，实行轮休调休，以确保员工安全与健康。

楠梓电：配合当地政府防疫规定进行防疫工作，暂时停工至8日，已通知客户调整出货时间，并持续密切注意当地疫情。

亚电：子公司昆山雅森电子材料科技有限公司配合当地政府新冠肺炎防疫工作，自4月6日起至4月8日暂时停工。

台光电：配合当地官方政策暂时停工，以确保员工安全与健康，对财务业务预估暂无重大影响。

南电：昆山厂区备有宿舍，并进行严格门禁管制，以厂区既有人员闭环调度，对营运暂未造成重大影响。

友达：持续关注当地官方封控交管措施，目前暂不受影响。

纬创：昆山厂主要生产物联网与中小尺寸模组产品，这类产品占整体营收比重非常小，研判影响不大。

仁宝：目前昆山厂主要是笔电代工，出货可能会受到物流运输的影响，将调配重庆厂产能支援。

欣兴、精成科、佳世达：原订4月2日至4月6日暂时停工，延长的部分则持续了解相关规定中，若有改变或调整将会另行公告，待上班日再按相关规定以及评估出货、原料状况来决定是否需要延长休假来因应。

据悉，昆山是面板、PCB、电子代工、笔电零组件生产重镇，友达、和硕、纬创、南电等都落脚当地，如今“封城”，牵动电视、iPhone、笔电等3C产品出货，恐重创全球电子业，拉长4月芯片交期。

3、英特尔宣布暂停俄罗斯业务运营

路透社4月5日讯，英特尔公司周二宣布，暂停在俄罗斯的所有业务，即日起生效，并称已经实施业务持续措施，以尽量减少对全球业务的干扰。英特尔称，公司持续与全球社会一同谴责俄罗斯对乌克兰的战争，并呼吁迅速恢复和平。

此前，3月3日，英特尔已表态停止向俄罗斯市场出货芯片等产品。据悉，目前暂停对俄业务的半导体厂商已经超过8家，包括英特尔、AMD、英伟达、高通和Arm等芯片设计巨头，以及台积电、三星、格芯这些芯片制造巨头。这或将对俄罗斯的数据中心建设和运营造成打击，进而影响其整个互联网。

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Fabless/IDM

4、机构：三星电子一季度利润或创2018年以来同期新高

路透社4月6日援引分析师的估计称，全球最大的智能手机和存储芯片制造商韩国三星电子第一季营业利润可能创下2018年来同期最高。因为强劲的需求使价格比预期的更坚挺，内存芯片获利丰厚驱动季度利润增长。

根据路孚特SmartEstimate的13位分析师预测，三星电子第一季营业利润可能达到13.3万亿韩元（109亿美元），比去年同期的9.38万亿韩元增长41%，将成为自2018年以来最高的第一季度利润。

5、Susquehanna ：3月芯片交期再拉长

钜亨网4月6日讯，海纳金融集团（Susquehanna）旗下调研机构的最新研报显示，3月芯片交期环比略增2天至26.6周，再度缔造新纪录，从微控制器(MCU)、电源管理芯片到模拟和存储器芯片，大部分类型芯片的交付时间都更长了。交期虽然再度拉长，但增速比2021年大部份时候和缓。

6、台媒：OPPO首款自研AP明年量产

台湾工商时报4月5日讯，中国手机大厂OPPO继去年推出首款自行研发的影像处理神经网络运算（NPU）芯片后，旗下IC设计子公司上海哲库已展开应用处理器（AP）及手机系统单芯片（SoC）研发，预计2023年会推出首款AP并采用台积电6纳米米制程生产，2024年再推出整合AP及数据机（Modem）的手机SoC，并进一步采用台积电4纳米制程投片。

7、英特尔CEO正造访亚洲供应商，包括台积电

彭博社4月5日讯，英特尔（Intel）执行长季辛格（Pat Gelsinger）正在造访亚洲，其中包括台厂台积电。由于全球晶片荒并未缓解，外界关注季辛格此行的用意，不过，英特尔仅回应是想增加与世界各地的员工、客户、合作伙伴、供应商伙伴，以及其他主要利益关系人的在地互动。

制造/封测

8、业内人士：半导体产业链Q2上紧下松，晶圆代工、设备厂续旺到年底

台湾电子时报4月6日讯，据报道，晶圆代工行业人士表示，目前产业链呈现上紧下松的不同走势，以消费性产品为出货主力的品牌厂或IC企业因需求转淡、库存偏高，将面临出货量下滑的状况，但上游的晶圆代工、设备厂业绩将持续稳健到年底。

材料/设备

9、韩媒：ASML首席执行官正在韩国讨论半导体合作

ASML 4月5日表示，公司首席执行官Peter Wennink正在访问其主要客户所在地韩国，为了其在当地的芯片集群项目并与员工的会面。发言人表示，此次行程没有安排与主要客户的正式会议，并拒绝透露更多细节。

据韩联社报道，4月4日当天，Wennink访问了韩国京畿道华城，与当地有关人士讨论了正在建设的半导体产业园区和培养当地人才的方案。

行业动向

10、宁德时代首家海外电池工厂获批生产，首批产品将于年底前下线

4月6日，宁德时代发文称，公司位于德国图林根州的首个海外工厂正式获得8GWh的电芯产能许可。德国图灵根州环境、能源及自然保护部长Anja Siegesmund表示，德国的电动汽车目前发展势头迅猛，图灵根欢迎从生产阶段就积极践行可持续发展理念的企业。

据悉，该工厂也是德国第一家电池工厂，目前正处于设备安装阶段，为第一批电芯能在2022年底前下线进行最后的冲刺。该工厂主要包含两部分：G1是从其它公司购买的厂房，用于将电芯组装成模组。G2是新建的厂房，用于生产电芯。本次许可是针对G2的电芯生产许可。

11、受芯片短缺等影响，日产推迟发售第二款纯电动SUV Ariya

路透社4月5日消息，日产汽车发布声明称，受全球半导体短缺和其他供应链中断影响，公司将再次推迟电动车Ariya B6 SUV的发布日期。据悉，Ariya是日产继聆风（Leaf）之后的第二款纯电动汽车，现在预计将于5月12日在日本上市发售。日产此前曾表示这款车将在3月下旬上市。

12、福特一季度汽车总销量为432132辆，同比下降17.1%

财联社4月5日电，受半导体芯片持续短缺影响，美国第二大车企福特汽车（Ford Motor Company）2022年第一季度的汽车总销量出现了两位数的下滑。福特当地时间周一公布，今年一季度的汽车总销量为432132辆，同比下降17.1%。其中3月总销量为159328辆，同比下降25.6%。

13、特斯拉第一季度交付31万辆汽车，创历年新高

华尔街日报4月5日讯，特斯拉发布2022年第一季度交付报告，数据显示，2022年第一季度，特斯拉全球交付量超过31万辆，产量超30.5万辆，再创新高。相比上年同期18.48万辆的交付量，同比增加67.7%。其中，Model 3和Model Y第一季度的交付量达29.53万辆，占总交付量的95%；Model S和Model X的交付量为1.47万辆。

14、俄罗斯向中国寻求国内银行卡微芯片供应商

据路透社4月5日报道，俄罗斯国家信用卡支付系统(NSPK)董事会成员Oleg Tishakov表示，由于亚洲制造商在疫情期间暂停生产，而欧洲供应商在制裁后已停止与莫斯科合作，因此，俄罗斯面临微芯片短缺，正在转向中国的微芯片制造商，以规避西方的制裁。这些制裁刺激了与Mir支付系统相关的银行卡需求。

5G/IOT/AI

15、苹果6月6日举办线上开发者大会

苹果4月5日宣布，第33届年度全球开发者大会将于6月6日举行，与过去几场WWDC活动一样，2022年全球开发者大会将以线上形式举办。预计苹果将在WWDC的第一天举行在线主题演讲，发布新软件，包括iOS 16、iPadOS 16、macOS 13、tvOS 16 和 watchOS 9。我们也有可能在WWDC上看到新的硬件，因为苹果正在开发新版本的MacBook Air等。WWDC2022不收取任何费用，全球所有开发人员都可以参加。

16、Loop Capital：苹果iPhone SE3受众有限，预计产量将进一步下降

新浪财经4月5日讯，Loop Capital分析师John Donovan援引相关报道，发表研报表示，苹果iPhone产量再次减少了900万部至2.54亿部，并警告称该公司在不久的将来还会有更多的减产。Donovan指出，苹果可能会将2022年的iPhone生产订单削减至2.45亿至2.5亿之间，减产原因包括俄乌冲突、供应链中断和其他常见的理由，并补充道，上个月发布的iPhone SE3产量可能会削减2000万部。