兆易创新 sh603986:2021年公司产能增量预估超30％

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$兆易创新 sh603986$ 兆易创新：2021年公司产能增量预估超30％，公司拟向公司高管、核心及骨干人员共计308人授予总计659.65万股用于激励（占总股本1.4%），行权条件为2021-2024年营收相较于2018-2020营业均值分别增长50%、60%、70%、75%。展望未来，公司作为国内存储芯片龙头，立足NorFlash市场，逐步涉足MCU、Nand、Dram以及传感器领域，平台型公司有望逐步成型，伴随国产替代速度提升以及IOT、可穿戴需求的增长，未来长期业绩前景良好。我们预计公司2020、2021年净利润9.7亿元和13.9亿元，YOY分别增长60%和增长44%，EPS分别为2.06元和2.95元，目前股价对应2021年PE60倍，公司作为A股稀缺的存储IC+MCU标的。
从去年开始意法半导体（MCU出货最大）、镁光（存储IC老大）、华邦（存储IC老二）等进口IC疯狂涨价，今年年初更是缺货严重，做电子开发都知道GD是Pin2Pin兼容，代码都不用动，只是选择目标IC,可以编译，就直接替代，替代了，即使ST产能恢复降价了，也不会再用ST的了。存储IC替更简单，Pin2Pin兼容，直接替代，不用改代码。 $兆易创新 sh603986$
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