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标题: 【碳中和概念股全解析-你值得拥有】首先普及几个概念 [打印本页]

作者: 鸣涧_GC96O 时间: 2021-3-19 12:00
标题: 【碳中和概念股全解析-你值得拥有】首先普及几个概念
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【碳中和概念股全解析-你值得拥有】首先普及几个概念：碳中和、碳捕捉、碳交易、碳达峰、

碳中和：

排放的二氧化碳等于大自然吸收的二氧化碳，使得形成二氧化碳实现零排放；在一定时间内，通过植树造林、节能减排等途径，抵消自身所产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳“零排放”。

碳达峰：

排放的二氧化碳小于大自然吸收的二氧化碳，使得形成二氧化碳实现开始降低；就是指在某一个时点，二氧化碳的排放不再增长达到峰值，之后逐步回落。

碳捕捉：

碳捕捉，就是捕捉释放到大气中的二氧化碳，压缩之后，压回到枯竭的油田和天然气领域或者其他安全的地下场所。：目前全球碳捕捉项目较少，盈利模式有待优化）

碳交易：

碳交易基本原理是，合同的一方通过支付另一方获得温室气体减排额，买方可以将购得的减排额用于减缓温室效应从而实现其减排的目标。全国最大的碳交易市场依次是湖北、广东和上海。

碳中和概念分支较多，是一个大的概念的组合包括：发电端减排、使用端减排、配套措施制造端减排；

碳中和受益方向包括：

发电端减排：光伏、风电、核电、水电、特高压、生物质能等新能源产业链；

使用端减排：新能源汽车、充电桩、储能、生物降解材料、绿色建筑、氢能、国六；

配套措施制造端减排：碳捕捉、碳交易；

总体来看，发电端减排主要是中长期受益，碳中和概念市场已经被市场基本认知，发电端是中长期受益，光伏和风电被市场更看好，但这一块由于前期连续上涨，不具有爆发能力，只是中长期受益。

使用端减排也是中长期受益的，因为前期涨幅过大，和发电端减排一样不具有爆发力，；

配套措施制造端减排，目前全球碳捕捉和碳交易项目都相对较少，还不具有产业化能力，更多的只是游资炒作概念，碳捕捉和碳交易两块来看，碳捕捉概念强度大于碳交易；碳中和实际就是节能减排，换个说法而已

建议从供给侧、输配侧、需求侧三侧捕捉“碳中和”主题投资线索。

优先级顺序为：

第一档：光伏、新能源汽车，一是发电、工业端和交通部门是碳排放的主要来源，替代空间最大；二是平价时代及中国优势支撑中长期景气度；三是全球能源竞争高地，迫切性高。

第二档：风电、储能、装配式建筑，一是风电规模化加速 (但相比光伏，全球竞争力及ToC前景相对逊色)；二是政策相继落地，未来新能源项目的储能配套及碳减排目标将激增储能、装配式建筑订单需求。

第三档：特高压、生物降解塑料、能源互联，特高压属于新基建工程、生物降解塑料及能源互联属于绿色新兴产业，产业空间想象力大但短期见效慢。

下面来具体普及下概念股（碳捕捉、碳交易）

发电端减排；使用端减排这两块概念大家都十分清楚了，就不做罗列了

碳捕捉概念：（龙头股和相对活跃标的已经红标）

远达环保：目前有碳捕捉技术，在重庆合川有国内首台套万吨级碳捕捉装置；

开尔新材：持有20%股权的开源新能主要从事碳金融、碳资产开发与管理、碳交易等业务，致力于从碳资产开发和管理逐渐延伸至碳交易和碳金融，打造碳资产的完整产业链；

凯美特气：公司与湖南大学合作，开展二氧化碳捕集、封存等工程技术研究和二氧化碳资源化相关技术研发；

昊华科技：在碳捕捉方面的技术储备初具规模，公司已经与中石油、中石化和中国神华在二氧化碳捕集和封存(CCS)领域展开了深入的合作；

华测检测：子公司华测认证有联合国CDM情节发展机制DOE资质；

谱尼测试：具有碳排放相关业务、例如ISO14064企业碳足迹研究；

碳交易概念：

长源电力：持有湖北碳排放交易中心有限公司9.09%的股权；

华银电力：持有深圳碳排放权交易所7.5%股权，是第六大股东；

国检集团：持有湖北碳排放权交易中心有限公司 9.09%的股权；

闽东电力：持有海峡股权交易中心：福建）有限公司1000万股，占4.76%；

深圳能源：持有深圳排放权交易所有限公司12.5%股权；

金融街：持有北京环境交易所有限公司16%的股权；

晋控电力：孙公司北京中茗碳资产管理有限公司是一家专注于中国碳市场的创新型企业，服务内容包括：企业碳盘查、碳资产管理、碳金融和温室气体减排项目开发；

先河环保：拟与北京正合绿势生态科技，合作设立上海碳和管理咨询合伙企业，经营项目和范围：碳排放权交易的配套服务；

国网英大：子公司置信碳资产管理公司是国网公司系统内唯一一家专业从事碳资产经营业务的公司；

中钢国际：持股38%中成碳资产管理的参股子公司，主营业务为碳资产管理、碳资产管理技术服务、碳减排量开发；

海油发展：持股4%的绿色交易所为国家发改委备案的首批中国自愿减排交易机构、北京市政府指定的北京市碳排放权交易试点交易平台；

晋控电力：孙公司北京中茗碳资产2管理是一家专注于碳市场的创新型企业；

协鑫能科：下属子公司协鑫碳资产服务：东台）有限公司开展碳交易、碳资产管理相关业务；

中泰化学：参股新疆碳排放交易所10.9%股权；

紫鑫药业：子公司北方环境能源交易所有限公司从事节能减排、环境保护等方面的相关交易；

其它间接受益标的

雪迪龙：环境监测行业龙头，专业从事分析仪器仪表、环境监测系统、工业过程分析系统的研发，碳交易的实行，为公司带来持续增长空间；

中材节能：余热发电行业的龙头企业，主要经营水泥、建材行业的余热发电工程设计、建造，碳交易的实行，有利于公司业务的发展；

华光环能：是高效锅炉行业的龙头企业，碳交易的实行，有利于公司业务的发展；

维尔利：子公司杭州能源环境工程，是国内沼气和生物天然气行业的领先者，总承包建设国内碳交易成功的大型农业沼气项目；

大唐发电：拥有众多的CDM项目资源，2013年大唐集团与俄罗斯天然气集团在北京环境交易所举行“六螯三期风电CDM项目减排量购买协议书签字仪式”，年减排量达到4.8万吨；

杭氧股份：利用先进的低温和气体分离技术，在国内率先实现了乙烯冷箱、液氮洗冷箱等一批石化装备的国产化；

首航高科：碳排放业务和售电业务客户有很多关联：共同）性，目前正在推进相关业务，西拓公司主营业务余热电厂有碳排放指标，以碳交易作为重点；

巨化股份：国内首家实施二氧化碳排放权交易的氟化工企业；

福建金森：2016年碳排放权交易再海峡股权交易中心开市，公司和主办方共同开启“碳中和”按钮；

上海电力：公司所属的电厂已经开展碳排放交易；

太阳能：基于国家发改委自愿减排量交易体系的碳交易已提交了项目申请报告，并将根据生态环保部关于碳资产交易的后续政策积极参与碳资产交易；

爱康科技：控股子公司北京碳诺科技有限公司一直致力于碳资产管理及碳交易业务布局，对外提供面向CCER碳资产开发和配额碳资产管理的服务；

整体来看，虽然市场都在普及碳中和的概念和预期，但从整体的板块概念情况来看，这个板块是中长期板块，后期值得重点关注，毕竟核心资产已经炒作很久，沉寂依旧的题材股也会迎来复苏期。

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